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安信证券表示，建议关注深圳本地股和创业板的投资机会，可能受益的三条主线、金融地产。 天风证券表示，军工上游高景气持续放大。装备机械化/信息化目标再强调，持续推荐具备景气放大特点的军工上游。战略目标将有效带动装备换装周期，进一步深度带动军工行业上游电子元器件、原材料需求进入旺盛增长阶段。综合来看，我国将加速淘汰老旧装备，行业整体景气上行，同时装备的机械化、信息化持续加速，因此上游新材料、自主可控电子元器件领域具备了景气趋势的放大作用，基本面的弹性最大，将率先受益。 国信证券表示，我们认为，1)5G牌照提前发放超预期，华为等设备商出货量超预期，板块公司业绩上升空间大； 2)当前时点行业供需仍不均衡，主设备商压价力度缩小，各厂商处在产能爬坡期和产品优化期，毛利率仍将维持高位；陶瓷介质滤波器的产品良率依赖于厂商多年积累的经验和全流程自主生产能力，壁垒较高，后来者赶上需要一定时间。 3)滤波器厂商盈利能力边际改善明显，2020年5G基站数高速放量，较2019年大幅增长是确定性事件，5G投资期较长，因此当前时点是较佳的长期投资起点。 海通证券表示，逐步布局，未来偏向科技和券商。未来随着资本市场改革及创新战略的推进，科技股盈利有望进入新一轮回升周期。科技和券商有望成为牛市第二波上涨的领涨行业。消费白马、制造龙头代表的核心资产业绩保持稳定，可以作为基本配置。返回搜狐，查看更多 |
