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P型硅片（182 150m）价格6.22元/片与此前2月份的报价持平，但低于上周隆基最新报价6.5元/片； 在海外高纯石英砂供应紧缺的情况下，公司并未采取提价策略，而是优先保量重新定义其定价权，同时也侧面证明了其石英砂保供能力的优秀。 同时，本次110m硅片预计专供HJT，当前已经量产，HJT薄片化推进有望超预期。硅料价格下降后市场对HJT硅片减薄的必要性有所担心，主要系切片良率下降和减薄所带来硅片成本节约变少的跷跷板问题。我们认为HJT硅片减薄的经济性和必要性无需过度担忧，1）就算硅料价格下降至10万元/吨，HJT 210硅片减薄10微米，对应单W硅片成本依旧有约1分钱的节约；2）硅片进一步减薄后所带来的切片良率等问题目前来看已经在逐步解决，后续对于HJT预计100m的N型硅片将成为行业标配。更多调研详见：财富club。 持续看好【TCL中环】（23年14X）：公司在硅片方面的优势除了超额锁定海外进口高纯石英砂保证高位开工率之外，更多的是在非硅成本方面的强+产品技术的领先优势（N型化+薄片化），23年市占率提升确定性强，维持重点推荐； 硅片设备端看好【晶盛机电】、【高测股份】，受益硅片减薄后市场集中度的进一步提升和硅片价格降幅慢于预期； 电池片设备端看好【迈为股份】，看好效率超预期提升所带来的23年下半年和24年行业扩产放量； 组件设备端看好【奥特维】，看好SMBB和0BB带来的新一轮串焊机设备替换周期，以及单晶炉的市占率天花板可能超预期。 郑重声明：用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。 |
