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利亚德300296）12月26日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年12月26日接受1家机构调研，机构类型为保险公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者的提问。主要内容如下： 答：主业显示板块占营收85%以上的份额，这当中，国内占比大约65%，海外占比35%。原来国内外的比例大约是7:3，这两年我们加大了海外市场的力度，加上大环境的影响，比例会有一些波动，未来利亚德希望能够做到国内和国外均衡发展，提高海外占比是我们制定的一个目标，因为海外的LED市场其实还属于待开发阶段，我们从2013-2014年启动海外市场，基本主要定位都是在欧美，尤其是2016年收购美国平达之后，以平达为中心大力开拓欧美市场特别是北美市场，客户也以中高端为主，亚非拉只有一些零散的项目，但这两年新的市场需求不断出现，包括亚非拉以及欧美中低端市场，这对利亚德以及整个行业来说都是新的机会，2021年后我们启动亚非拉市场的有序开发，从新产品研发，新团队组建，加大市场开拓力度，所以亚非拉的份额在不断提升，对于今年欧美出现的下沉市场的需求，我们下半年也做了一些布局，明年会有新的团队派驻到欧美，这样我们在海外市场的覆盖将逐步扩大，将来奔着国内国外各占一半的方向去努力。 答：国内我们是分为直销和渠道两种模式，直销是面对终端客户的。 但海外的终端客户一般都是委托第三方来做采购，所以我们海外基本是通过渠道来做。 答：国内的线%。以前因为LED产品相对于其它显示产品还比较贵，政府客户更多一些，但这些年下来，LED的性价比已经很高了，应用也很广，像各种演艺类的、商业企业的会议室和展厅用了很多，尤其是从2021年开启下沉市场后，范围就更广了，to b的比例在提升。 国外to g和to b大概各占一半。 答：公司成立虚拟现实板块起源于收购了美国Natural Point公司，NP公司最核心的是它光学动作捕捉及空间定位的一套算法，NP公司基于这套算法做出硬件产品进行销售，客户范围主要集中在欧美。在国内我们成立了一家全资子公司-北京虚拟动点来拓展国内市场，现在这块我们在国内的业务主要有三个方向：一是拓展光学动捕技术和产品在国内的销售渠道；第二个是把产品使用延伸到项目解决方案中。这几年，我们围绕国内市场的发展在做技术的推进，除了光学动作捕捉技术，我们也不断扩展新的技术和应用的开发，目前已经拥有了包括光学空间计算、惯性空间计算、光惯融合计算、无标记点空间计算等在内的多款产品； 第三个方向是数字资产的积累和应用，这些年我们已经积累了很多动作的数据，依托这些动作数据，建立用于训练AI的大数据库，为多模态的AI应用建立基础。上周我们刚发布了第一款名为“LYDIA”的动作大模型，这是一款我们自主研发的专业能力大模型，具备对空间动作数据的“认知、感知、预测、生成”等核心能力，在全球范围的空间计算、动作生成领域率先探索了AIGC的新模式。 答：目前阶段要看用什么尺寸来比，比如100寸以上，LCD本身出货量就很少，成本也很高，Micro LED具备一定的优势，100寸以内的话LCD因为多年发展下来已经很经济了，所以Micro LED目前还是集中在100寸以上的市场，to b和to g是它的主流。但将来Micro一定会往to c的方向去做，现在最核心的就是降低成本。对于我们来说，一个就是降低芯片成本，这也是我们选择MIP路径生产Micro的主要考虑，随着芯片越来越小，MIP的优势会更加明显；第二个就是基板，目前我们用到的BT板成本占比也比较高，所以我们包括很多面板公司都在往COG方向去做研发，因为玻璃本身是很便宜的，如果这个方式走成功，那么小尺寸的Micro就可以跟LCD在成本上进行PK了。 答：其实一旦Micro可以做到规模化，产线稳定，成本降低，那么小间距大部分都能被替代掉，剩下的就是通过间距做到更小了再去开辟的新市场空间。比如说电影院市场，原来我们是用常规小间距来做的，现在陆续推出了Micro产品，还有会议产品，因为这类产品高频率使用，对屏幕稳定性的要求非常高，Micro的工艺模式解决了之前小间距产品一些不稳定的因素，所以已经可以陆续进入到这些新兴市场，现在规模还没有起来，各个厂商都在围绕成本去做文章; 6个交易日大涨近50%，疫苗龙头股紧急公告，产品上市风险有这些！五部门联合发文，东数西算迎利好，机构预测多股业绩持续增长 中信证券：AI有望继续为2024年科技行业发展核心主线之一 建议关注AI芯片、互联网等相关子板块 中信证券：持续看好全球AI产业的短期、中长期投资机遇 建议关注半导体&硬件、软件、互联网等相关领域 已有160家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.37亿股，占流通A股11.46% 近期的平均成本为5.58元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。 |
