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本周中证新能源指数（399808.SZ）下跌2.03%，80只标的中，全周上涨标的25只，周涨幅在5个百分点以上的3只，其中南网能源（003035.SZ）周涨幅最高，为14.33%，sjsk（603185.SH）、振华新材（688707.SH）位居二、三位，周涨幅分别为7.13%、5.3%；全周下跌的标的54只，周跌幅在5个百分点以上的7只，其中恩捷股份（002812.SZ）周跌幅最高，下跌7.43%。 本周中证新能源指数（399808.SZ）下跌2.03%，80只标的中，全周上涨标的25只，周涨幅在5个百分点以上的3只，其中南网能源（003035.SZ）周涨幅最高，为14.33%，上机数控（603185.SH）、振华新材（688707.SH）位居二、三位，周涨幅分别为7.13%、5.3%；全周下跌的标的54只，周跌幅在5个百分点以上的7只，其中恩捷股份（002812.SZ）周跌幅最高，下跌7.43%。 据不完全统计，通用、福特、宝马、大众、戴姆勒、沃尔沃、小鹏等车企对于4680的应用均有明确规划，部分已将4680构架进下一代电动车平台。 与此同时，海内外各大电池厂商也在加速布局4680。松下已于2022年5月小量试产4680电池，宁德时代目前规划了12GWh的产能，预计2024年开始量产，另有LG、亿纬锂能、蜂巢能源、比克电池等多家企业也在积极研发生产4680。 在电池量产方面，国内企业或许更具优势。此前有业内人士表示，从建造电池厂到投产，中国保持着8-10个月的高效记录，在厂房到位、入场施工、设备调试时间点上，中国优势非常明显。因此，国内的投产速度相比国外更快，可能二、三年就能起量。 综合国内外车企的应用需求以及电池厂的布局，中信建投表示，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年，预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh。 相较于磷酸铁锂和三元锂电池，钠离子电池在成本、安全、快充和低温性能上有较大优势，将主要应用于储能、低速交通工具等领域。 湖南立方新能源总经理涂建在日前举办的钠离子电池论坛上表示，储能方面，钠离子电池是锂离子电池必要和有益的补充；车用方面，氧化物体系具备最高的能量密度，能更快的在小动力及A0级车上应用。 从理论成本来看，深圳珈钠能源董事长曹余良认为，在碳酸锂价格维持在50万元左右时，钠离子电池成本可较锂电池低50%-60%。 从实际成本来看，由于钠离子电池原材料、正负极配套尚未进入规模化供应，材料成本难以控制，目前电芯材料成本较理论更高，仍在0.7-1元/wh，同碳磷酸铁锂成本相当。哈尔滨工业大学教授高云智称，大规模量产后，钠离子电池材料成本如果控制在0.2-0.5元/wh左右将具备显着成本优势。 据天能控股集团有限公司研发总监何广分析，现阶段同样的投资金额钠离子电池只能产出锂电70%的能量，如果迭加钠离子电池售价相当于锂电池的70%，意味着当前同样的电芯产线投资额，产值只有锂电的50%左右。 整体来看，钠离子电池量产速度还有待评估，但是居高不下的锂价或许能成为钠离子电池发展的加速器。 近日，SNE Research发布2022年全球电动汽车动力电池装机量，全年约为517.9GWh，同比增长71.8%。 排名前十的企业中，中国企业依然稳固占据六席，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技，市占率分别为37%、13.6%、3.9%、2.7%、1.8%、1.4%，总计60.4%，较2021年大幅提升12.2个百分点。 具体来看，宁德时代以191.6GWh的绝对优势连续六年稳居全球第一；2021年比亚迪以26.3GWh位居全球第四名，2022年装机量同比大增167.1%，达70.4GWh，与LG新能源并列第二；此外，中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技装机量同比增幅均超100%，市场份额逐步提升。 相比之下，日韩动力电池企业市场份额占比略有下降，LG新能源、松下、SK On、三星SDI2021年为42.6%，2022年则降为31%。 咨询公司科尔尼（Kearney）预测，未来5年欧美动力电池企业产能大幅增加，将主要抢占日韩企业份额。预计到2026年，日韩企业的全球产能占比为24%，较2021年下滑近20个百分点。 凭借充足的生产力、完善的产业链布局以及在技术领域的精耕细作，我国动力电池企业在全球的竞争力仍有提升空间。 |
